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Excalibur – Logiciel de courtage en assurance

Tout le monde à le droit d’être équipé du meilleur logiciel du marché !

Grâce à notre connaissance parfaite de votre métier de courtier en assurance, nous avons pu développer une solution logicielle spécifique complète qui répond à toutes vos problématiques concernant la gestion de votre entreprise.

Excalibur a été créé à la demande d’un cabinet de courtage. Le cahier des charges était simple : Créer un progiciel métier spécifique aux courtiers d’assurance qui répondrait à toutes les exigences de la profession. C’est dans un esprit de collaboration entre informaticiens et professionnels de l’assurance qu’Excalibur est ainsi né.

Avec Excalibur, vous pourrez gérer l’intégralité de votre activité de courtier en assurance.

Pourquoi vous équiper ?

Parce que vous souhaitez le meilleur pour piloter votre activité. Au-delà du suivi quotidien de votre cabinet, notre solution ERP de gestion complète (activité client / prospect, cycle de vie du contrat, comptabilité y compris générale, … ) vous permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment !

A qui est-il destiné ?

A VOUS ! Quelque soit la typologie de votre cabinet (IARD, Vie, confié / non confié, délégation / tarification, entreprise / professionnel / particulier, mandataires, …) nous avons l’Excalibur qu’il vous faut !

Et vous, quelle formule allez-vous adopter?

Que se soit en acquisition ou location, sur votre site ou en cloud, une formule adaptée existe garantissant l’intégrité et la sécurité de vos données.

Les principales fonctionnalités de notre solution Excalibur

Votre cabinet est unique, c’est pourquoi tout projet Excalibur l’est aussi !

Notre volonté n’est pas seulement de vous proposer un logiciel « clé en main », mais aussi et surtout de déterminer avec vous la solution qui vous convient. Quelle que soit la taille de votre cabinet ou encore la nature de vos domaines d’activité en assurance, nous avons pour vocation d’adapter notre produit à l’environnement de votre structure.

gestion-cabinet

Gestion du cabinet

Gestion du cabinet

Clients / Prospects, projets, contrats, quittances, sinistres, apporteurs, extranet, EDI, FVA

achat-vente

GED

GED

GED native structurée, Signature électronique, enregistrement et envoi automatique d’email, arborescence automatique, couplage Outlook

communication

Gestion commerciale

Gestion commerciale

CRM, Suivi de campagne, phoning, relance automatique, SMS, modèle d’email

finances

Délégation/Tarification

Délégation/Tarification

Calcul de tarif, souscription, avenant, résiliation, émission des termes et des révisions

statistique

Statistiques

Statistiques

Widgets, Graphique (courbes, histogrammes,…), éditions automatiques, tableaux de bord, décisionnel

reglementation

Conformité réglementation

Conformité réglementation

FEC, Gel des avoirs, bénéficiaires effectifs, registre national des élus, intermédiation

Nos services associés

Des services adaptés à vos besoins

Vous avez fait le choix de notre produit : sachez que ce n’est là que la première étape de notre collaboration ! En effet, l’intégration d’un progiciel comme EXCALIBUR va révolutionner votre système d’information. Il est primordial pour nous de vous conseiller et de vous assister lors de la mise en place de votre nouvel outil de gestion : d’une part car nous souhaitons que vous appréhendiez autant qu’il est possible toutes les fonctionnalités et avantages procurés par notre produit. D’autre part, parce qu’on ne devient pas les meilleurs par hasard : nous souhaitons aussi connaître votre opinion et vos remarques. Celles-ci permettent de faire bénéficier nos utilisateurs d’un produit évolutif et performant.

Nous sommes à même, si vous le souhaitez, de reprendre les données de votre cabinet depuis votre ancien système de gestion. Cette reprise consiste à faire le transfert de vos données du système informatique actuel vers Excalibur

Première étape de l’intégration d’Excalibur : la formation. Celle-ci est interactive et adaptée à vos besoins. Elle est dispensée par un consultant métier.

Centre de formation agréé, à ce titre elle peut être prise en charge par votre organisme collecteur.

Choisir Excalibur ne se limite pas à l’acquisition de notre progiciel : nous y associons systématiquement un service de support téléphonique.

Face à l’évolution des règlementations et évolutions technologiques, notre volonté est de vous garantir une solution pérenne, qui s’adapte aux évolutions du marché. La mise à jour vous donne ainsi accès à un produit s’adaptant aux nouveaux standards.

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Excalibur – Logiciel de courtage en assurance

Tout le monde à le droit d’être équipé du meilleur logiciel du marché !

Grâce à notre connaissance parfaite de votre métier de courtier en assurance, nous avons pu développer une solution logicielle spécifique complète qui répond à toutes vos problématiques concernant la gestion de votre entreprise.

Excalibur a été créé à la demande d’un cabinet de courtage. Le cahier des charges était simple : Créer un progiciel métier spécifique aux courtiers d’assurance qui répondrait à toutes les exigences de la profession. C’est dans un esprit de collaboration entre informaticiens et professionnels de l’assurance qu’Excalibur est ainsi né.

Avec Excalibur, vous pourrez gérer l’intégralité de votre activité de courtier en assurance.

Pourquoi vous équiper ?

Parce que vous souhaitez le meilleur pour piloter votre activité. Au-delà du suivi quotidien de votre cabinet, notre solution ERP de gestion complète (activité client / prospect, cycle de vie du contrat, comptabilité y compris générale, … ) vous permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment !

A qui est-il destiné ?

A VOUS ! Quelque soit la typologie de votre cabinet (IARD, Vie, confié / non confié, délégation / tarification, entreprise / professionnel / particulier, mandataires, …) nous avons l’Excalibur qu’il vous faut !

Et vous, quelle formule allez-vous adopter?

Que se soit en acquisition ou location, sur votre site ou en cloud, une formule adaptée existe garantissant l’intégrité et la sécurité de vos données.

Les principales fonctionnalités de notre solution Excalibur

Votre cabinet est unique, c’est pourquoi tout projet Excalibur l’est aussi !

Notre volonté n’est pas seulement de vous proposer un logiciel « clé en main », mais aussi et surtout de déterminer avec vous la solution qui vous convient. Quelle que soit la taille de votre cabinet ou encore la nature de vos domaines d’activité en assurance, nous avons pour vocation d’adapter notre produit à l’environnement de votre structure.

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Gestion du cabinet

Clients / Prospects, projets, contrats, quittances, sinistres, apporteurs, extranet, EDI, FVA

achat-vente

GED

GED

GED native structurée, Signature électronique, enregistrement et envoi automatique d’email, arborescence automatique, couplage Outlook

communication

Gestion commerciale

Gestion commerciale

CRM, Suivi de campagne, phoning, relance automatique, SMS, modèle d’email

finances

Délégation/Tarification

Délégation/Tarification

Calcul de tarif, souscription, avenant, résiliation, émission des termes et des révisions

statistique

Statistiques

Statistiques

Widgets, Graphique (courbes, histogrammes,…), éditions automatiques, tableaux de bord, décisionnel

reglementation

Conformité réglementation

Conformité réglementation

FEC, Gel des avoirs, bénéficiaires effectifs, registre national des élus, intermédiation

Nos services associés

Des services adaptés à vos besoins

Vous avez fait le choix de notre produit : sachez que ce n’est là que la première étape de notre collaboration ! En effet, l’intégration d’un progiciel comme EXCALIBUR va révolutionner votre système d’information. Il est primordial pour nous de vous conseiller et de vous assister lors de la mise en place de votre nouvel outil de gestion : d’une part car nous souhaitons que vous appréhendiez autant qu’il est possible toutes les fonctionnalités et avantages procurés par notre produit. D’autre part, parce qu’on ne devient pas les meilleurs par hasard : nous souhaitons aussi connaître votre opinion et vos remarques. Celles-ci permettent de faire bénéficier nos utilisateurs d’un produit évolutif et performant.

Nous sommes à même, si vous le souhaitez, de reprendre les données de votre cabinet depuis votre ancien système de gestion. Cette reprise consiste à faire le transfert de vos données du système informatique actuel vers Excalibur

Première étape de l’intégration d’Excalibur : la formation. Celle-ci est interactive et adaptée à vos besoins. Elle est dispensée par un consultant métier.

Centre de formation agréé, à ce titre elle peut être prise en charge par votre organisme collecteur.

Choisir Excalibur ne se limite pas à l’acquisition de notre progiciel : nous y associons systématiquement un service de support téléphonique.

Face à l’évolution des règlementations et évolutions technologiques, notre volonté est de vous garantir une solution pérenne, qui s’adapte aux évolutions du marché. La mise à jour vous donne ainsi accès à un produit s’adaptant aux nouveaux standards.